AdvisrCRM, de oplossing voor advieskantoren die nog niet bestond

De frustratie van een dienstverlener

Als eigenaar van een financieel dienstverleningskantoor kreeg Dirk dagelijks een stroom aan data binnen: notariële stukken, brieven van de Belastingdienst, bonnetjes en facturen. Die kwamen via allerlei kanalen binnen, van e-mail en WhatsApp tot Teams en post. Een medewerker was er fulltime mee bezig om alles te verzamelen, te beoordelen, te archiveren en op te volgen. Dat kostte veel tijd en maakte het lastig om zeker te weten dat ieder dossier compleet was en elke actie bij de juiste medewerker terechtkwam. Dirk ging op zoek naar een oplossing, maar vond vooral losse pakketten die niet met elkaar communiceerden.

De oplossing die nog niet bestond

Dirk besloot daarom zelf een applicatie te ontwikkelen, samen met een softwareontwikkelaar die klant was bij finQuesto. ‘Ik wilde die informatiestromen bij elkaar brengen, zodat we minder tijd kwijt zijn met data verzamelen en sneller en efficiënter onze taken en opdrachten uit konden voeren’, vertelt hij. ‘En wat belangrijker is: met die data ook echt iets kunnen doen. Als alles op één plek staat, kunnen we meer informatie uit het klantdossier halen en klanten beter en sneller helpen.’

Gebouwd vanuit de praktijk

AdvisrCRM dicht het gat waar advocaten, notarissen, juristen, financiële dienstverleners en andere adviespraktijken dagelijks mee te maken hebben. ‘Dit platform is niet ontstaan aan een vergadertafel, maar vanuit de praktijk’, zegt Dirk. De applicatie verzamelt documenten, herkent ze, slaat ze op de juiste plek op, doet aanbevelingen, koppelt medewerkersaan opdrachten en maakt taken aan met de juiste context. Zo wordt informatie niet alleen opgeslagen, maar meteen bruikbaar voor het adviesproces.

De winst in uren

Voor finQuesto leverde dat al snel resultaat op. ‘We zagen dat we vier tot acht uur per week minder tijd kwijt waren aan dossieropbouw’, vertelt Dirk. Ook de pilotbedrijven zijn positief. ‘Van de vijf bedrijven die AdvisrCRM hebben getest, horen we dat ze gemiddeld één tot twee dagen besparen, alleen al omdat ze niet meer elk document hoeven aan te raken, in het juiste mapje te plaatsen en er een actie op uit te zetten.’

Meer grip, minder fouten

Minstens zo belangrijk is de kwaliteitswinst. Dirk: ‘Alleen de zaken waar nog een actie bij nodig is, komen naar voren. Daardoor verhoog je de kwaliteit van je dossier en ben je controletechnisch beter op orde. Dat stelt je in staat om een betere klantrelatie op te bouwen, omdat je precies weet wat er speelt bij zo’n ondernemer.’ Voor gebruikers betekent dat minder zoeken, minder dubbel werk en minder kans op gemiste informatie.

Klaar voor de markt

AdvisrCRM is inmiddels uitgebreid getest en klaar voor de markt. Gebruikers krijgen een eigen portaal, met eigen logo, briefpapier en communicatie-instellingen: van informeel tot zakelijk. Geïnteresseerden kunnen 14 dagen gratis testen. Daarnaast zijn er twee keer per week preview-webinars van 30 minuten en is een demo op maat mogelijk. Wil je weten hoeveel tijd jouw kantoor kan besparen? Download de whitepaper op de website en vul de quiz in.

In het kort: dit levert AdvisrCRM op

• Bespaar tijd. Tot 1 à 2 werkdagen per week tijdwinst doordat handmatige documentverwerking en archivering verdwijnen.

• Slimme AI-automatisering. Het systeem herkent, beoordeelt, sorteert, koppelt aan het juiste dossier en zet zelfstandig vervolgacties uit.

• Completere dossiers die controletechnisch beter op orde zijn.

• Focus op de klantrelatie. Meer ruimte voor persoonlijk, proactief en kwalitatief advies aan klanten.